Private Banking im BVG

Die 1e-Lösung ohne Umverteilung für Lohnbestandteile ab CHF 136'080.-

Die Basisvorsorge hat Ihre Schwierigkeiten und Tücken, – doch ab einem Lohn von
 CHF 136'080.– sieht die Welt anders aus: Eine 1e-Lösung kann Privat Banking auf höchsten Niveau auf Einzeltitelbasis bieten, – auch sind eigene Hypotheken für Renditeobjekte und Ferienhäuser möglich. Hier macht die Vorsorge Spass und ist sinnvoll!

Hohe Flexibilität

Anlagestrategie wählbar bis auf Einzeltitelbasis. Hypothek wird auch auf Renditeobjekte vergeben.

Steuervorteil

Vorsorgevermögen ist nicht Steuerpflichtig. Durch Einkäufe hoher Steuerabzug möglich.

Anlageerfolg

Der Anlageerfolg wird zu 100% Ihrem persönlichen Vorsorgedepot gutgeschrieben.

Ihre Anlagenstrategie ist uns besonders wichtig

Folgende Banken gehören zu unserem auserlesenen Partner-Netzwerk

  • Vorteile einer 1e-Lösung

    • Keine Umverteilung 
    • Keine Sanierungspflicht
    • Individuelle Anlagestrategie 
    • Vorsorge stärken und gleichzeitig von der Steueroptimierung profitieren
    • Massgeschneiderte Risikoleistungen zum gezielten Absicherung der Familie
    • Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber (vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel umso wichtiger)
    • Bilanzierung nach IAS 19 entfällt

  • Was es zu beachten gibt

    • Abstimmung der Zusatzvorsorge auf die Basisvorsorge
    • Vorsorgerechtliche und immer mehr steuerrechtlichen Rahmenbedingungen müssen beachtet und eingehalten werden
    • In beiden Punkten unterstützen wir Sie mit einem kompetentem Team aus BVG-Spezialisten und Steuerexperten

  • Individuelle Beratung

    • Eine proaktive und umfassende Beratung ist das A&O, damit Ihre Firma und Sie als Privatperson vorsorge- und steuerrechtlich top unterwegs ist. 

Obrist Helps Insurance Solutions

In der«Focus Treuhand» ist ein Artikel zum Thema 1e-Lösung von uns erschienen

Die Vorsorge in der 2. Säule steht vor Herausforderungen, eine Revision steht an. Doch schon heute sieht die Welt ab einem Jahreslohn von CHF 136 080.– anders aus: Eine BVG-1e-Lösung kann «Private Banking» auf höchstem Niveau bis hin zu Einzeltitelwahl bieten und Vorsorgegelder vor dem unerwünschten Umverteilungsmechanismus bewahren. Und das Beste daran: Sie bestimmen, was mit Ihren Vorsorgegeldern passiert.

Obrist Helps Case Study

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